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 兩位好友再度卷入一場涉及殺手、怪物和超自然生物的混亂事件。

　　公元794年，日本桓武天皇時期，京都長岡被其胞弟早良親王怨靈詛咒，天災人禍不斷。桓武天皇被迫遷都平安京，由此開啟四百年平安時代序幕。彼時權貴內部斗爭激烈，人民生活疾苦，世間因此怨靈叢生，人、鬼與怪物屏息同棲。隸屬于宮廷陰陽寮的陰陽師們，作為平衡天、地、人、鬼間矛盾的存在，自此活躍在歷史舞臺上，其中最為耀眼的便是身世成謎的安倍晴明（野村萬齋 飾）。右近衛中將源博雅（伊藤英明 飾）受托拜訪安倍晴明，被所目睹的奇異景象及晴明的個人魅力深深折服；晴明亦被博雅正直的品德吸引。故事便從兩人宿命相識，結下珍貴情誼開始。　　宮廷內近來異事頻發。左大臣藤原師輔之女誕下敦平親王，嬰兒降世卻身負詛咒。晴明招來蜜蟲（今井繪理子 飾）和神秘女子青音（小泉今日子 飾），與博雅一同化解惡咒，卻反遭誣陷。原來一切皆是陰陽頭道尊（真田廣之 飾）所為。他利用左右大臣間矛盾與后妃間爭寵頻生事端，更欲召喚出150年前的最強怨靈早良親王，將平安京徹底顛覆……　　影片根據夢枕貘《陰陽師》系列小說改編。

一個神秘中年男子醉酒后襲擊了一臺自動售貨機和便利店店員，被警方拘留。他聲稱自己擁有超能力，并預測東京將有炸彈。從秋葉原爆炸事件算起，他預測接下來還會有三次爆炸，間隔一小時。隨后，他一邊回避著警察的詢問，一邊問一些有關炸彈的神秘“問題”。

　　故事發生在1865年的法國南部，流浪漢狄默提（納威爾·佩雷茲·畢斯卡亞特 Nahuel Pérez Biscayart 飾）來到了這里，為了避人耳目，他假裝自己是聾啞人，在這里的一座小村莊中住了下來。在村子里，狄默提邂逅了名為約瑟芬（伊希爾·勒·貝斯柯 Isild Le Besco 飾）的女子，美麗善良的約瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。　　約瑟芬的父親休斯（讓-克勞德·古盧姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 飾）是一個熱情好客的男人，他慷慨的邀請狄默提來家里做客，可休斯的善意卻并沒有得到狄默提的回報。狄默提用一種古老而又邪惡的方法催眠的約瑟芬，將她帶進深山老林之中肆意凌辱。