一代才女魚玄機（夏文汐飾）不甘做人妻妾，帶著侍婢綠翹（林凱玲飾）入觀為女道士，但其不安于室的不羈個性難以管束，時常外出與詩人墨客酬唱往來。一日，玄機在湖中暢泳遇豪俠崔博侯（萬梓良飾），兩人談心之余，玄機以身相許。博侯卻因生性浪漫，后舍棄玄機只身浪蕩江湖。博侯去后，心中惆悵的玄機回到長安，寂寞難耐，與綠翹發生同性關系，被住持發現后將其逐出道觀。后來魚玄機便夜夜笙歌，荒淫無度。毛賊孔孟武聞名而至，武意欲擄綁玄機、綠翹，危難中得博侯相救，然而博侯后又不辭而別