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 紅衣主教勞倫斯（拉爾夫·費因斯 Ralph Fiennes 飾）要負責世界上最秘密、最古老的活動：選擇新的教皇。而他發現自己處在一起陰謀的正中心，可能撼動教會最深的根基。

一名男子在郊區一間空蕩蕩的房子里醒來，沒有記憶，手臂上沾著血跡。當他瘋狂地洗掉血跡時，他發現那不是他的。他在房子周圍發現了一些便利貼，上面寫著:“不要呆在這個房間里。”“別出去。”“別下樓。”他感到困惑，試圖追蹤這些神秘的信息，最終發現了兩件事。他與母親和女兒的記憶有某種聯系，還有住在這所郊區房子里的惡魔。當他越來越接近解開他為什么在那里的謎團時，惡魔變得越來越強大，考驗著他的生存意志。

　　驅魔龍族馬氏家族傳人馬小玲（吳千語 飾），肩負著除邪懲惡的家族使命。而二流偵探況天佑（黃宗澤 飾），則憑借奇特能力屢破奇案。但實際上他一直在掩飾著不死不滅瘋狂噬血的“血族”身份，本來相安無事的日子，被一道“暗影”打破，兩人在調查一起暗影襲擊的事件中相遇，出生入死的瞬間，百年恩怨所結下的宿命之鎖，似乎已悄然解開……

　　克萊爾（米歇爾·菲佛 飾）組織了一次特別的圣誕郊游活動，而她的家人卻在忙碌中將她遺忘。當他們意識到錯誤時，她已經失蹤了。他們的圣誕節岌岌可危，但克萊爾另有打算。