江戶川亂步的陰獸

天鵝中的狼

奇幻變身大冒險

一只小林地生物（邁克爾·B·喬丹 配音）和一只雄偉的鳥（朱諾·坦普爾 配音）——山谷里天生的死敵——突然互換身體，必須合作（同時穿著彼此的羽毛和毛皮）才能度過他們生命中最狂野的冒險。

忠勇之家

 故事發生在一九三九年的夏天，克里姆（沃爾特·皮金 Walter Pidgeon 飾）和妻子米尼佛夫人（葛麗亞·嘉遜 Greer Garson 飾）住在英國郊外，兩人結婚多年，生了三個孩子，生活幸福美滿。克里姆的大兒子韋恩（理查德·內伊 Richard Ney 飾）愛上了花會創辦人的孫女貝爾（特雷莎·懷特 Teresa Wright 飾），情投意合的兩人很快走到了一起。戰爭開始了，韋恩想要為國效忠，趕往了前線，而克里姆和米尼佛夫人則在后方支援。某日，一名德國飛行員受傷闖入了米尼佛夫人的后花園，米尼佛夫人憑借著自己的勇敢與智慧協助警察成功將其捉拿。米尼佛夫人和貝爾小姐在送韋恩前往駐地的途中遭遇了空襲，一時間兇多吉少。