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1971年印巴戰爭期間，年輕的印度戰士準備保護自己的家園免受更大的威脅。

　　太陽黨是一個恐怖組織，其首領救世主（林國斌 飾）善于開發戰爭機器人，他和女友瑪利亞（葉倩文 飾）經常利用自己開發的機器人“先鋒一號”大肆破壞。由于“先鋒一號”威力強大，警方也常常束手無策。小徐原是英雄黨的一分子，后來對自己團伙的所作所為深感不滿而在師傅的擔保下脫離了該組織。一次小徐在酒吧偶遇了專為警方開發戰爭機器人的專家阿毛（岑建勛 飾），兩人一見如故，成為了好朋友。豈料太陽黨因此懷疑小徐出賣了自己，因此派出新研制的機器人——外形和瑪利亞一模一樣的“先鋒二號”追殺小徐；更糟糕的是，警方亦因此懷疑阿毛出賣了政府，因而同時派人前來捉捕他們。一對好兄弟，能否逃出生天？

2001年從慶尚北道永川移居大邱壽城區的慶煥是一名日本文化愛好者。這樣的慶煥得知坐在自己旁邊的班長在民也聽日語歌曲，兩人變得親近起來。因為在民經常幫助難以適應壽城區環境的慶煥，所以兩人總是形影不離。與此同時，慶煥聽到了在民的秘密，慶煥也決定向在民說出自己的秘密。然而，在慶煥說出這個秘密后，在民開始對慶煥變得冷淡，他的學校朋友也開始排斥他。盡管如此，慶煥仍然想和在民做朋友。

　　一群犯罪分子在神秘的環境下被聚集在一起，當他們簡單的工作完全出現偏差時，他們不得不一起努力去揭開到底發生了什么。