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　　風間重吉は花田秀次郎との果たし合いで左腕を失った。出所した秀次郎は林田一家の世話になる。樺島一家は採石の入札をめぐって林田と老舗“淺野屋“を圧迫していた。樺島の客人となった風間は、秀次郎に果たし狀を渡すが、女房が兇弾に倒れ、秀次郎とともに死地に向かう。

　　納特（馬里奧·毛瑞爾 飾）是個擁有靈異體質的外送員，他的工作因此變得與眾不同，他和兩位外送員好友經常接到奇怪的訂單，在深夜將詭異的物品送到毛骨悚然的地方。這種賺錢方式雖然不尋常，但大多數時候他和外送伙伴們通常能對這些恐怖經歷一笑置之。

　　在一個舒適的季節，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·貝克許 Ebon Moss-Bachrach 飾）和懷有身孕的妻子貝絲（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 飾）來到墨西哥某個海濱小鎮度假。適值狂歡節期間，小鎮四周歌舞升平，紙醉金迷，多少青年男女流連忘返。弗朗西斯科渴望尋覓一個安寧的所在，他找到當地的漁夫，從對方手中租下一艘船，打算在附近某個僻靜的小島安然度過五六天。次日，他和妻子抵達目的地。那里寂靜無聲，幾乎看不到一個人影。島上的孩子們偶爾逡巡四周，但無一例外臉上都掛著猙獰冷漠的表情。　　未過多久，令他們毛骨悚然的事情接連發生。島上的孩子手執兇器獵殺成人，期間更發出令人不寒而栗的笑聲。孩童的殺戮仍在繼續，弗朗西斯科夫婦能否逃離……

一名對父親誤解深重的女兒（嚴正嵐飾），在父親性命垂危時決定「觀落陰」，試圖喚回父親靈魂，并意圖將千萬家產據為己有。