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平靜的湖畔小鎮，疼愛兒子的單親媽媽早織（安藤櫻 飾）、為學生著想的爽直老師保利 （永山瑛太 飾）以及天真爛漫的孩子們本過著安穩的生活，卻因為一次校園沖突，發酵釀成軒然大波，惹起社會與媒體的關注。當事態越見嚴重，竟在一個暴風雨的清晨，兩個孩子雙雙失去了蹤影……
跨性別女孩安娜逃離充滿恐跨情緒的家鄉，與姐姐達科塔在城市相依為命。她意外覺醒超能力，結識同具超能力的哥特紋身師珍，兩人迅速相戀并互相學習控制能力。然而珍為音樂人丹尼紋制的蛇形紋身意外召喚惡魔，附身丹尼后開始吸食身邊人的靈魂，安娜與珍必須聯手運用能力對抗惡魔，守護彼此與身邊人。